Le fonds d'infrastructures, qui gère 19,9 Md€ et a investi dans 28 entreprises, a levé dans le cadre de son IPO, un montant total de 550 M€ et ce dernier pourra être porté à environ 632,5 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Sa capitalisation boursière ressort à 4,1 Md€.
Antin Infrastructure Partners fait son entrée sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le fonds d'infrastructures, entièrement détenu par ses associés, annonce avoir levé environ 350 M€ auprès d'investisseurs institutionnels français et internationaux, montant auquel il convient d'ajouter 200 M€ d'actions cédées par LB Capital, la société holding d'Alain Rauscher, président directeur général et par Mark Crosbie, directeur général délégué et vice-président du conseil d'administration. Le montant total de l'opération s'élève à environ 550 M€ et ce dernier pourra être porté à environ 632,5 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Sur la base du prix de l'offre de 24 € par action, la capitalisation boursière d'Antin s'élève à environ 4,1 Md€ et le flottant représente 13,2 % du capital social en circulation de la société (avant l'exercice de l'option de surallocation).
Une trentaine de participations
Alain Rauscher, Antin Infrastructure Partners
L'offre a pour objectif de permettre au groupe, à hauteur d'environ deux tiers, de financer ses plans de croissance, et à hauteur du tiers, de renforcer « la capacité à continuer d'attirer et retenir les talents ». Basé à Paris, Londres et New York, le fonds emploie plus de 140 professionnels et vise des participations majoritaires dans des entreprises d'infrastructure dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales. Depuis sa création, Antin gère 19,9 Md€ d’actifs et a réalisé des investissements dans 28 entreprises. « Nous nous réjouissons du succès de l'introduction en Bourse d'Antin et du franchissement de cette étape importante pour la Société, ont déclaré Alain Rauscher et Mark Crosbie, fondateurs et associés directeurs d'Antin. La demande significative pour nos actions témoigne du soutien des investisseurs à la poursuite de notre expansion et à l'accélération de notre croissance. Les fonds levés nous permettront de continuer à faire monter en puissance notre stratégie Flagship et à développer les stratégies mid cap et nextgen que nous avons récemment lancées, tout en nous développant dans de nouvelles géographies. »
Chiffres en hausse
Mark Crosbie, Antin Infrastructure Partners
La structure a en effet récemment lancé sa gamme mid cap, qui a récolté 2,2 Md€ en juillet dernier. Antin prépare en parallèle une série de fonds next gen dont le premier closing est attendu d'ici la fin de l'année, et qui devrait récolter 1,2 Md€ à terme. La société de gestion prévoit également de collecter d'ici 2023 un total de 11 Md€ pour son futur flagship Fonds V. En attendant, Antin estime qu'en fin d'année, son Ebitda atteindra 92 M€, pour une marge d'environ 60 % hors coûts de l'IPO (16 M€), contre 73 % par rapport à l'exercice 2020. Antin IP compte par ailleurs faire croître cette marge d'Ebitda à 70 % d'ici 2023 et la maintenir au-dessus de ce taux sur le long terme. En parallèle, le résultat net se chiffrera fin 2021 à environ 60 M€, pour un chiffre d'affaires de 179,6 M€, toujours selon les estimations d'Antin.
