Descriptif 73 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour : samedi 5 octobre 2024 - 3h54 )
- Type d'actifs Corporate
- Cible CORIANCE
- Type | Sous-type opération LBO | LBO Bis
- Acquéreur(s) VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS (50.1%) | CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) (49.9%)
- Cédant IGNEO INFRASTRUCTURE PARTNERS (EX FIRST SENTIER INVESTORS)
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Date opération
19/10/2023(date de closing)
- Véhicule(s) cédant(s) n.d.
- CA (M€) (année) 340 (2022)
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Fourchette de CA (M€)
250-500
- Durée de détention (mois) 11 (date de closing)
- Valorisation (M€) 1 580
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Fourchette de valorisation (M€)
>1000
- Secteur d'activité Energie & Utilities
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Descriptif d'activité
Opérateur français de réseaux de chaleur
- Zone géographique France
- Région Île-de-France
- EBITDA (M€) 82
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS, Gwénola Chambon , Mounir Corm , CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC), Eric Lombard
- Cédant(s) IGNEO INFRASTRUCTURE PARTNERS (EX FIRST SENTIER INVESTORS)
- Acquéreur(s) - Banquiers d'affaires RBC CAPITAL MARKETS (RBC MARCHES DES CAPITAUX), BNP PARIBAS CIB
- Acquéreur Avocat Corporate GIDE, Alexis Pailleret , Chloé Bouhours , Axel Azoulay , Pierre-Guillaume Sagnol
- Acquéreur(s) - Avocat(s) structuration fiscale EIGHT ADVISORY AVOCATS, Guillaume Rembry , Kevin Peau , Jérémy Cosma
- Acq. Avocats d'Affaires Financement GIDE, Marie Bouvet-Guiramand , Pauline Coulon , Eric Cartier-Millon , Sarah Whitley
- Acq. DD Juridique et Fiscale EIGHT ADVISORY AVOCATS, Guillaume Rembry , Kevin Peau , Jérémy Cosma
- Acquéreur(s) - DD sociale GIDE, Foulques de Rostolan , Pauline Manet
- Acq. DD Financière EIGHT ADVISORY, Lionnel Gérard , Sébastien Smercan , Erwann Huon de Kermadec , Robin Blanc
- Acq. DD Stratégique E-CUBE
- Acquéreur(s) - Avocat(s) d'affaires droit public GIDE, Thomas Courtel , Sarah Assayag , Paul Margelidon , Anne-Laure Coirre
- Acq. DD Assurances AON, MARSH
- Acq. DD Autres E-CUBE, GIDE, Emmanuel Reille , Pierre-Antoine Degrolard , Maximilien Rodrigues
- Cédant Banquier d'Affaires JEFFERIES
- Acquéreur(s) - DD Technique MANERGY, Sébastien Rode
- Cédant(s) - Avocat(s) d'affaires corporate CLIFFORD CHANCE, Laurent Schoenstein , Marine Jamain , Katerina Drakoularakou , Jean-Christophe Urrutia
- Cédant Avocat d'Affaires Fiscal CLIFFORD CHANCE, Alexandre Lagarrigue , Alexios Theologitis
- Cédant Avocat d'Affaires Financement CLIFFORD CHANCE, Delphine Siino Courtin , Maïlys Attiogbé
- Cédant Avocat d'Affaires Concurrence CLIFFORD CHANCE, Katrin Schallenberg , Epistimi Oikonomopoulou , Salomé Haddou , Emily Xueref-Poviac
- VDD Juridique et Fiscale KPMG AVOCATS, Mathieu Gautier , Delphine Gilles , Sylvie Ribas
- VDD Sociale CLIFFORD CHANCE, Cécile Zoro , Wassilla Kameche , Anne-Sophie Laird
- VDD Financière KPMG TS, Guilhem Maguin , M'hammed Loudiyi , Rémi Varennes , Donia Cressey
- Cédant(s) - Avocat(s) d'affaires droit public CLIFFORD CHANCE, Gauthier Martin , Clément Fricaudet , Victoria Hautcoeur , Pierre-Hubert Boissiere
- Managers Conseil Financier CALLISTO, Vincent Aymé , Tancrède Caulliez
- Managers Avocat Corporate JEAUSSERAND AUDOUARD, Elodie Cavazza , Fabien Charmasson , Tristan Audouard , Loïc Muller
- Opération liée Infrastructure CORIANCE lundi 20 juin 2016
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Dénomination légale
CORIANCE
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SIRET (siège)
41256170600042
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Type de société
Sté en LBO
- Secteur d'activité Energie & Utilities
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Capital
VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS (50,1 %) ; CDC (49,9 %)
Source(s)
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Coriance finalise son rachat et son refinancement
CFNEWS | 19 oct. 2023 | 16:05Le troisième opérateur français de réseaux de chaleur et ses 340 M€ de chiffre d'affaires est repris par le duo Vauban Infrastructure Partners et la Caisse des Dépôts et Consignations pour une valorisation proche de 1,6 Md€. Un refinancement de 700 M€ s'ajoute à l'opération.
