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Type d'actifs Corporate
Cible CORIANCE
Type | Sous-type opération M&A Corporate | M&A Corporate
Acquéreur(s) VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS (50%) | CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) (50%)
Cédant IGNEO INFRASTRUCTURE PARTNERS (EX FIRST SENTIER INVESTORS)
Date opération
31/05/2023
CA (M€) (année) 340 (2022)
Fourchette de CA (M€)
250-500
Durée de détention (mois) 3
Valorisation (M€) 1 580
Fourchette de valorisation (M€)
>1000
Secteur d'activité Energie & Utilities
Descriptif d'activité
Opérateur français de réseaux de chaleur

Zone géographique France
Région
Île-de-France

EBITDA (M€) 82

Intervenants de l'opération

Acquéreur(s) VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS, Gwénola Chambon , Mounir Corm , CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC), Eric Lombard
Cédant(s) IGNEO INFRASTRUCTURE PARTNERS (EX FIRST SENTIER INVESTORS)
Acquéreur(s) - Banquiers d'affaires RBC CAPITAL MARKETS (RBC MARCHES DES CAPITAUX), BNP PARIBAS CIB
Acquéreur(s) - Avocat(s) d'affaires corporate GIDE, Alexis Pailleret , Chloé Bouhours , Axel Azoulay , Pierre-Guillaume Sagnol
Acquéreur(s) - Avocat(s) structuration fiscale EIGHT ADVISORY AVOCATS, Guillaume Rembry , Kevin Peau , Jérémy Cosma
Acq. Avocats d'Affaires Financement GIDE, Marie Bouvet-Guiramand , Pauline Coulon , Eric Cartier-Millon , Sarah Whitley
Acq. DD Juridique et Fiscale EIGHT ADVISORY AVOCATS, Guillaume Rembry , Kevin Peau , Jérémy Cosma
Acquéreur(s) - DD sociale GIDE, Foulques de Rostolan , Pauline Manet
Acq. DD Financière EIGHT ADVISORY, Lionnel Gérard , Sébastien Smercan , Erwann Huon de Kermadec , Robin Blanc
Acq. DD Stratégique E-CUBE
Acquéreur(s) - Avocat(s) d'affaires droit public GIDE, Thomas Courtel , Sarah Assayag , Paul Margelidon , Anne-Laure Coirre
Acq. DD Autres E-CUBE, GIDE, Emmanuel Reille , Pierre-Antoine Degrolard , Maximilien Rodrigues
Cédant Banquier d'Affaires JEFFERIES BANK
Acquéreur(s) - DD Technique MANERGY, Sébastien Rode
Cédant(s) - Avocat(s) d'affaires corporate CLIFFORD CHANCE, Laurent Schoenstein , Marine Jamain , Katerina Drakoularakou , Jean-Christophe Urrutia
Cédant Avocat d'Affaires Fiscal CLIFFORD CHANCE, Alexandre Lagarrigue , Alexios Theologitis
Cédant Avocat d'Affaires Financement CLIFFORD CHANCE, Delphine Siino Courtin , Maïlys Attiogbé
Cédant Avocat d'Affaires Concurrence CLIFFORD CHANCE, Katrin Schallenberg , Epistimi Oikonomopoulou , Salomé Haddou , Emily Xueref-Poviac
VDD Juridique et Fiscale KPMG AVOCATS, Mathieu Gautier , Delphine Gilles , Sylvie Ribas
VDD Sociale CLIFFORD CHANCE, Cécile Zoro , Wassilla Kameche , Anne-Sophie Laird
VDD Financière KPMG TS, Guilhem Maguin , M'hammed Loudiyi , Rémi Varennes , Donia Cressey
Cédant(s) - Avocat(s) d'affaires droit public CLIFFORD CHANCE, Gauthier Martin , Clément Fricaudet , Victoria Hautcoeur , Pierre-Hubert Boissiere
Manager(s) Conseil financier CALLISTO, Vincent Aymé , Tancrède Caulliez
Manager(s) Avocat d'affaires JEAUSSERAND AUDOUARD, Elodie Cavazza , Fabien Charmasson , Tristan Audouard , Loïc Müller
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