Le développement de la stratégie à impact de Tikehau Capital continue d'avancer à grands pas. Le gérant coté a signé fin avril, en toute discrétion, le premier closing de Tikehau Green Assets, un fonds d'impact (article 9 SFDR) dédié aux actifs verts. Le véhicule paneuropéen, qui se concentre sur l’efficacité énergétique des bâtiments et des sites industriels, la mobilité à faible émission de carbone, l’agriculture durable, l’économie circulaire et la production d’énergie propre sur le marché small cap, enregistre une levée initiale de 100 M€. Si la société de gestion dirigée par Antoine Flamarion et Mathieu Chabran garde ses objectifs de levée et de rendement confidentiels, elle confirme que le fonds a seulement été lancé fin mars, à la suite d'une demande émanant d'investisseurs de ses deux fonds de décarbonation, que le gérant considère comme des stratégies proches et complémentaires. 

Des partenariats systématiques

« Il s'agit bien d'un fonds d'infrastructure dans le sens où nous finançons des actifs réels dont nous avons la propriété », explique Clara Mouysset, impact investment director au sein de l'équipe private equity du gérant. « Le twist, c'est que nous nous adossons systématiquement à des partenaires pour nos investissements. Cela inclut des entreprises qui veulent décarboner leurs activités dans le cadre d'avancées ESG, mais aussi des sociétés qui fournissent des solutions de décarbonation et que nous accompagnons en apportant une solution de financement. » Tikehau Green Assets, qui s'appuie sur la prévisibilité des revenus de contrats à long terme pour assurer son rendement, devrait réaliser sa première opération d'ici cet été. 

1,5 Md€ levés au premier trimestre

À la tête de plus de 35,5 Md€ d’encours au 31 mars dernier, le gérant a récemment conclu la levée de 615 M€ du deuxième millésime de son activité d’infrastructure, opérée via Star America Infrastructure Partners, la société de gestion nord-américaine qu'il a acquis en 2020, faisant suite à la levée d'1 Md€ de son fonds de transition énergétique, T2 Energy Transition (lire ci-dessous). Tikehau Capital a enregistré 1,5 Md€ de collecte nette au cours du premier trimestre, ce qui porte la collecte nette des 12 derniers mois à 7,4 Md€. Les véhicules de dette privée ont été les principaux contributeurs au premier trimestre, représentant 63 % du total déployé, suivis par les fonds de private equity, qui représentent 24 % du total, et par les actifs réels, pour 13 %.