La joint venture entre l'opérateur britannique Vodafone et le français Altice est soutenue par un pool bancaire...
La structure financière d'un des plus grands projets de fibre en Allemagne prend forme. Dévoilée courant octobre par le britannique Vodafone et Altice (lire ci-dessous), la joint-venture entre les deux opérateurs télécoms, baptisée OXG Glasfaser, trouve son financement. Cette FiberCo, détenue à parts égales entre le groupe de Patrick Drahi et Vodafone Germany, décroche 4,6 Md€ auprès d'un pool bancaire mené par Société Générale CIB, qui agit en tant qu'unique conseil en dette auprès de Vodafone, ainsi qu'arrangeur principal mandaté et underwriter. L'opération voit Altice apporter 1,2 Md€ en cash via un paiement initial de 120 M€, puis des versements successifs au fil de la réalisation du déploiement pour un montant total de 487 M€, et enfin des compléments de prix en fonction de la performance de la FiberCo pour un montant maximum de 595 M€. La grande majorité du déploiement de la fibre (...)
