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L'acquisition d'Amedes sécurisée par un crédit syndiqué


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Des salariés d'Amedes. © DR

Des salariés d'Amedes. © DR

La reprise de l'exploitant de laboratoires et de cabinets médicaux, cédé par Antin Infrastructure Partners, au consortium formé par...
Après avoir annoncé cet été la reprise du groupe allemand de laboratoires Amedes, le consortium franco-américain, composé de la branche infra du fonds de pension canadien Omers (37,5 %), de la société de gestion américaine Goldman Sachs AM (37,5 %) et du gérant français Axa IM Alts (25 %), finance son acquisition. Conseillé par DC Advisory, le consortium a mis en place, pour financer cette opération, un Term Loan B de 740 M€ assorti d’une RCF de 135 M€ auprès d’un pool bancaire composé de Barclays, J.P. Morgan, Crédit Agricole CIB, Natixis, UBS et UniCredit. Le crédit est noté B2 par Moody’s.Propriétaire de 75 laboratoires et cabinets médicaux en Allemagne, en Belgique et en Autriche, Amedes s'est valorisé, à travers ce LBO, un montant proche de 1,6 Md€ selon la presse anglophone, dette incluse. Pour mémoire, Antin IP avait (...)
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Opération(s) liée(s) : AMEDES
02/08/2021 00:00