Descriptif 141 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour : vendredi 29 mars 2024 - 3h59 )
- Type d'actifs Corporate
- Cible GREENYELLOW
- Type | Sous-type opération LBO | LBO Primaire
- Acquéreur(s) ARDIAN INFRASTRUCTURE | TIKEHAU IM | BPIFRANCE INVESTISSEMENT | GROUPE CASINO
- Cédant GROUPE CASINO
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Date opération
18/10/2022(date de closing)
- Véhicule(s) Ardian Infrastructure Fund V | T2 Energy Transition Fund
- CA (M€) (année) 352 (2020)
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Fourchette de CA (M€)
250-500
- Durée de détention (mois) 17 (date de closing)
- Montant de l'opération (M€) 600
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Fourchette de montant (M€)
500-1000
- Valorisation (M€) 1 400
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Fourchette de valorisation (M€)
>1000
- Secteur d'activité Energie & Utilities
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Descriptif d'activité
Solutions B2B de réduction des dépenses énergétiques (production d'énergie photovoltaïques, efficacité énergétique et services à l'énergie)
- Zone géographique France
- Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Financement dette totale (M€) 300
- EBITDA (M€) 80
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) ARDIAN INFRASTRUCTURE, Mathias Burghardt , Benoît Gaillochet , GROUPE CASINO, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Charles-Henri Boyer , TIKEHAU IM, Emmanuel Laillier
- Cédant(s) GROUPE CASINO
- Acquéreur(s) - Banquiers d'affaires CENTERVIEW PARTNERS, Matthieu Pigasse , Nicolas Constant , LA COMPAGNIE FINANCIERE DU LION, BANCO SANTANDER, ALTAMODA
- Acquéreur Avocat Corporate ORRICK, Yves Lepage , Patrick Tardivy , Olivier Jouffroy , Julien Beloeil , Juliette Ritouret , Coline Berthe de Pommery , HOGAN LOVELLS, Stéphane Huten , Alexandre Jeannerot
- Acquéreur(s) - Avocat(s) structuration fiscale QUINN EMANUEL, Stéphane Chaouat , Alexandre Groult , Victoire Hériard-Dubreuil
- Acquéreur(s) - Avocat(s) d'affaires Energie/Environnement ORRICK, Geoffroy Berthon , Foucaud Jaulin , Constance Boillot
- Acquéreur(s) - Avocat(s) d'affaires fiscalité HOGAN LOVELLS, Ludovic Geneston , Thomas Claudel
- Acq. Avocats d'Affaires Financement ORRICK, Carine Mou Si Yan , Orane Mikolajayk , Diana Harapu , HOGAN LOVELLS, Alexander Premont , Cristina Marin , Alban de Roucy
- Acq. Avocat d'Affaires Concurrence ORRICK, Malik Idri , Maxence Jonvel , Elise Durand , HOGAN LOVELLS, Eric Paroche , Victor Lévy
- Acq. DD Juridique et Fiscale EIGHT ADVISORY AVOCATS, Guillaume Rembry , Baptiste Gachet , Jérémy Cosma , Bastien Martinez
- Acquéreur(s) - DD sociale ORRICK, Nadège Owen , Soumaya Ouzzani , Alexandra Pawlowski
- Acq. DD Propriété Intellectuelle ORRICK, Julia Apostle , Rami Kawkabani
- Acq. DD Financière EIGHT ADVISORY, Lionnel Gérard , Guillaume Catoire , Louis Legros , Nicolas Peluso
- Acq. DD Stratégique ENEA CONSULTING
- Acquéreur(s) - Avocat(s) d'affaires droit public ORRICK, Janina Dahmouh , Carole Schertzinger
- Acq. DD Autres ARUP, ORRICK, Frédéric Lalance , Grégoire Piat , Amaury Ginet
- Cédant Banquier d'Affaires ROTHSCHILD & CO, Pierre-Henri Chappaz , BNP PARIBAS CF, GROUPE CREDIT AGRICOLE, HSBC, NATIXIS PARTNERS, Ludovic Tron , Vincent Berry , Olivier Dietsch , Arnaud Haccoun
- Cédant(s) - Avocat(s) d'affaires corporate WEIL GOTSHAL & MANGES, Yannick Piette , Romain Letard , Julien Dhermand , Hayk Keshishian , BREDIN PRAT, Barthélémy Courteault , Caroline Forschbach , Julie Hosteing , WHITE & CASE, Marc Petitier , Edouard Le Breton , Mathieu Damnon , Hugo Chevillot , Julien Gerson , Philippe Herbelin
- Cédant Avocat d'Affaires Fiscal ARSENE, Stéphanie Hamis , Julie Usseglio-Viretta , Charles-Antoine Pierre , BREDIN PRAT, Anne. Robert , Jean-Baptiste Frantz
- Cédant Avocat d'Affaires Financement WHITE & CASE, Amaury de Feydeau , Jean-Luc Champy , Niels Ardeo-Winter , Camille Fouqué , Ori-Enrique Ulloa-Castro , BREDIN PRAT, Raphaële Courtier , France Hong
- Cédant Avocat d'Affaires Concurrence WHITE & CASE, Yann Utzschneider , Rahel Wendebourg , Laurent Patrimonio , BREDIN PRAT, Igor Simic , Yoann Boubacir , Charley Bailliard
- Cédant Avocat d'affaires Immobilier WHITE & CASE, Henri Bousseau , Grégoire Baudry
- VDD Juridique et Fiscale ARSENE, Stéphanie Hamis , Julie Usseglio-Viretta , Charles-Antoine Pierre
- VDD Sociale WHITE & CASE, Valérie Ménard , Cécilia Grosjean , BREDIN PRAT, Pascale Lagesse , Mathilde Paquelier
- VDD Propriété Intellectuelle WHITE & CASE, Clara Hainsdorf , Louise Mouclier , BREDIN PRAT, Juliette Crouzet
- VDD Financière ACCURACY, Elyse Salzmann , Nicolas Paillot de Montabert , Jérémie Israël , Andrea Giannone
- VDD Autres ARSENE, Marc Brocardi , Alexandre Celse , BREDIN PRAT, Guillaume Froger
- Cédant(s) - Avocat(s) d'affaires droit public BREDIN PRAT, Guillaume Froger
- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A CREDIT AGRICOLE CIB, Fabien Brunet , Thibaut Verdier , Barthélémy Martin-Neuville , Sandro Tushishvili , Thomas Roth-Forget
- Managers Avocat Corporate SCOTTO PARTNERS, Isabelle Chéradame , Adrien Badelon , Charles Escolier , Jérôme Commerçon , Julien Pardieu , Pierre-Henri Abadie
- Managers Conseil Autres SCOTTO PARTNERS, Bertrand Thibaut , Alban Tourneux