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Financement XXL pour Data4. L'opérateur de centres de données, détenu par Brookfield depuis son rachat en 2023, entame l'année 2025 avec une opération majeure. Le groupe numérique, qui développe et exploite plus de 30 sites à travers l'Europe, sécurise 3,3 Md€ de dette auprès d'un pool bancaire dirigé par Sumitomo Mitsui, Société Générale et Natixis CIB – le reste des nouveaux prêteurs demeurant confidentiel à ce stade (voir fiche opération ci-dessous).
Refinancement, extension et new money
Olivier Micheli, Data4.
L'opération inclut de nouveaux termes pour 2,2 Md€ de dette déjà annoncés à la fin 2023 par Natixis CIB, BNP Paribas, ABN AMRO et Deutsche Bank, dont une tranche de 1,2 Md€ permettant de refinancer la dette existante, qui sont dirigés vers la StableCo de Data4, comprenant un portefeuille de plus de 10 actifs opérationnels. A cela s'ajoute une capex facility accordéon de 1,1 Md€ pour soutenir le développement de la GrowthCo de Data4, qui portera la construction de nouveaux centres de données dans la région EMEA.
La StableCo à la recherche d'un partenaire minoritaire
La structuration du deal intervient au cours d'un processus de cession d'une participation, dévoilé par Bloomberg l'été dernier, qui voit Brookfield chercher un partenaire financier minoritaire pour entrer dans la StableCo de Data4. Le processus dirigé par Citigroup et valorisant le portefeuille autour de 3,5 Md€, a notamment vu Arjun Infrastructure Partners, Orix Group, EDF Invest et Mubadala se positionner. Le processus en cours doit permettre à Data4 de rediriger plus de fonds vers la construction de nouveaux centres de données, où le groupe dirigé par Olivier Micheli ambitionne d'atteindre 800 M€ de chiffre d'affaires d'ici 2029. En France, Data4 entend consolider son ancrage dans le sud de Paris en développant et modernisant son campus situé à Marcoussis (91) et en transformant l’ancien site industriel de Nokia (91) en campus numérique, qui accueillera à terme huit data centers. Au niveau européen, le groupe a annoncé plan d’investissement de 7 Md€ d'ici 2030 – dont 2 Md€ en France, 1 Md€ en Italie, 1 Md€ en Allemagne, 500 Md€ en Espagne et 500 Md€ en Pologne – et a plus récemment dévoilé son arrivée sur un septième pays, la Grèce, via un investissement de 300 M€ pour développer un nouveau campus de data centers à Paiania, dans la région d'Athènes.
