Ardian cède un large portefeuille éolien en Espagne

Cession en cours pour l'équipe infrastructure d'Ardian. La société de gestion tricolore est en discussion avec l'énergéticien espagnole Naturgy pour la cession de sa plateforme locale ASR Wind. L'opération, menée pour 535 M€ (583 M$), voit Naturgy s'imposer devant le norvégien Statkfraft et le pétrolier espagnol Galp pour récupérer 95 % des parts de ce portefeuille auprès d'Ardian. Le pourcentage restant est détenu par Exus Management Partners et doit être cédé à la suite du closing, attendu pour la fin du mois de juillet. La valorisation d'entreprise s'établit à de 650 M€, pour un multiple Ebitda d'environ 8 fois. Acquise en août 2019 à travers son véhicule Ardian Infrastructure Fund V, qui menait à l'époque son premier deal, ASR Wind est composée de 12 parcs éoliens d’une capacité installée de 422 MW situés dans différentes provinces d'Espagne : cinq en Castille-et-León, trois en Castille-La Manche, deux en Catalogne, un en Galice et un en Andalousie. Récemment refinancée à hauteur de 230 M€, ASR Wind inclut dans la cession un pipeline de parcs photovoltaïques hybrides allant jusqu'à 435 MW, et devant pour la majorité être opérationnels en 2025. L'opération permet à Naturgy de renforcer sa présence sur le marché espagnol des énergies renouvelables, où elle compte plus de 1 GW en construction et devant être opérationnels avant la fin de 2024. L'entreprise dispose actuellement de plus de 5,5 GW d'énergie renouvelable en exploitation dans le monde et a un portefeuille de développement de plus de 195 projets entre l'Espagne, l'Australie et les États-Unis.