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Ardian lâche du lest dans deux portefeuilles transalpins

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Le gérant tricolore finalise la vente d'une participation de 194,4 MW dans un portefeuille de parcs éoliens déjà construits, d’un total de 335 MW, pour un montant de 265 M€ auprès de l'énergéticien transalpin coté A2A. Il lui cède également l'intégralité d'un portefeuille d'actifs browfields de 157 MW, situés en Italie et en Espagne, pour un montant de 187 M€.

- 5 conseils

Ardian se déleste auprès de l'énergéticien coté local A2A, qui finalise deux transactions pour un montant total de 452 M€. Le gérant tricolore cède au spécialiste des énergies renouvelables (EnR) des participations directes et indirectes de 171,8 MW dans un portefeuille de parcs éoliens et solaires de 312,5 MW situés dans les Pouilles et en Campagnie, ainsi que l'intégralité d'un portefeuille sicilien d'une capacité de 22,6 MW. Ces actifs étaient détenus jusqu'ici par les équipes de Mathias Burghart à travers les sociétés 3New & Partners, Daunia Calvello et Daunia Serracapriola. L'opération valorise le capital cédé à 265 M€. Pour rappel, Ardian possédait conjointement ces actifs avec le développeur italien TozziGreen, filiale EnR du pétrolier espagnol Tozzi, jusqu'à ce que le fonds de private equity reprenne l'intégralité du capital en 2017 (lire ci-dessous). Parallèlement, Ardian a vendu à A2A, pour 187 M€, la totalité du capital de 4New, société détentrice d’un portefeuille de 157 MW de centrales éoliennes et photovoltaïques situées en Italie (117 MW) et en Espagne (40 MW) acquis en 2019 auprès d'Athena Investments. 

Deux précédentes collaborations

Mathias Burghardt - Ardian Infrastructure

Mathias Burghardt - Ardian Infrastructure

Pour rappel, Ardian s’était allié avec A2A l’été dernier à travers la création d’une joint venture dédiée à la transition énergétique, qui contrôle d'ores et déjà plus de 3 Md€ d'actifs. Cette dernière est devenue le véhicule exclusif pour tous les investissements futurs des deux partenaires dans les énergies renouvelables transalpines, ainsi que la structure dédiée à leur déploiement conjoint dans la production d'énergie en Italie (lire ci-dessous). Fin 2020, le duo avait déjà conclu un accord dans les énergies, dédié aux initiatives dans l'hydrogène vert et prévoyant la construction commune de nouvelles centrales.

Un nouveau véhicule dans les EnR

L'équipe infrastructure d’Ardian a lancé en avril dernier sa toute première stratégie evergreen, baptisée Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF). Travaillé en coulisse depuis près de deux ans, ce nouveau véhicule core doit lever un montant initial d'1 Md€ dans les prochains mois, et peut déjà compter sur un investissement de 500 M€ de la part d'Axa (lire l’article ci-dessous). Le fonds de private equity aux 114,8 Md€ sous gestion, dont 18,3 Md€ en infrastructure, vient également de lever le plus grand fonds secondaire infra au monde, avec près de 4,9 Md€ réunis, soit plus du double de son objectif initial qui était fixé à 2,3 Md€ (lire l'article ci-dessous).

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Les intervenants de l'opération 4NEW (PARCS ÉOLIENS, CENTRALES SOLAIRES EN ITALIE ET EN ESPAGNE)

Infrastructure / Transaction

Les intervenants de l'opération PORTEFEUILLE DE PARCS ÉOLIENS EN ITALIE

Infrastructure / Transaction