Zeplug s'électrifie avec un fonds britannique

Deux ans après une levée de 5 M€, Zeplug signe une opération d'un tout autre calibre. L'opérateur francilien de bornes de recharge pour les véhicules électriques accueille comme actionnaire majoritaire ICG, qui mobilise son véhicule ICG Infra, contre 240 M€, la majorité de ce montant correspondant à une augmentation de capital. Une part est aussi dédiée au rachat des titres de LBO France et de quelques business angels (pour un montant non communiqué). Les fondateurs, le multi family office Clenergia et quelques business angels conservent plus d'un quart du capital selon nos informations. Le processus, géré par Credit Suisse, a par ailleurs été préempté par le fonds grâce à une offre comprenant le rachat d'une société concurrente : Bornes Solutions.

TRI de 26 % pour ICG Infra

Bornes Solutions est une filiale d'Ocea Smart Building, une société active dans les infrastructures intelligentes de comptage d'eau et de chaleur, intégralement rachetée par le fonds londonien en 2019 auprès d'InfraVia Capital Partners (lire ci-dessous). Ainsi, ICG Infra qui réalise ici son septième investissement après British Solar Renewables (lire ci-dessous), affiche un TRI en cours de 26 % selon nos sources et a pu mobiliser une somme supérieure à sa fourchette d'intervention comprise entre 100 et 200 M€. La société qui passe sous la houlette de Zeplug, d'une centaine de salariés, fait partie des six entreprises françaises présentes dans l'Association Française des Opérateurs de Recharge pour véhicules électriques (AFOR), laquelle consolide tous les acteurs déployant des infrastructures électriques pour construire un réseau de bornes.

Objectifs de 100 000 bornes déployées en 2025

« Bornes Solutions nous est particulièrement complémentaire puisque nous avons principalement développé des infrastructures dans les grandes métropoles, notamment en Ile-de-France, alors qu'il est surtout présent en province : nous disposons ainsi d'un maillage territorial fort », indique le président de Zeplug, à la tête désormais de plus de 220 salariés. Il ajoute aussi à ses 6 000 immeubles privés équipés d'une infrastructure, les 2 000 de la cible ; le nombre de bornes installées n'est toutefois pas communiqué. Zeplug, dont les revenus consolidés devraient approcher la vingtaine de M€ cette année, retarde désormais son objectif d'Ebitda à l'équilibre initialement prévu pour l'année prochaine, afin de poursuivre une ambition internationale. D'ici 2025, la société compte recruter 500 personnes supplémentaires, notamment dans des bureaux en Europe et aux Etats-Unis et envisage de compter 100 000 bornes installées.