Une borne de recharge rapide électrique Allego.
Allego compte déployer plus de 2 000 points de recharge (rapides et ultra rapides) pour véhicules électriques, à travers 200 sites, dans les hypermarchés Carrefour en France d'ici 2023. Ce projet, qui représente un investissement total de 138 M€, vient de se voir octroyer un "prêt vert". La filiale de Meridiam, logée dans le portefeuille du fonds infra depuis 2018 (lire ci-dessous), obtient à travers son assetco EV Cars, une dette senior de 55,6 M€, apportée par un pool de six banques européennes. Le syndicat, pour lequel la Société Générale a agi en tant que conseiller financier, est composé de Santander Corporate & Investment Banking, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, La Banque Postale, Crédit Agricole CIB, BRED Banque Populaire et BBVA. Selon nos informations, la maturité de cette dette senior est de dix ans, répartie de façon quasi identique entre les six banques. Le crédit relais fonds propres, d'un montant de 64,8 M€, a été mis à disposition par la BRED et la Société Générale, les crédits projet et TVA, d'un montant de 4 M€, ont été apportés par Arkéa, Banco Santander, BBVA, la BRED, CACIB et La Banque Postale.
Financement sans recours
Mathieu Bonnet, Allego
Fondée en 2013 et dirigée par Mathieu Bonnet, son CEO, Allego a déployé à ce jour plus de 26 000 bornes de recharge, à travers 12 000 sites privés et publics répartis dans douze pays européens. Ce réseau de plus de 2 000 nouvelles stations, développé en partenariat avec Carrefour, s’inscrit dans l'objectif global du Gouvernement de soutenir l'électro-mobilité en France et de "l'Objectif 100 000 bornes" du ministre de la Transition écologique. Ce financement sans recours est une première sur le marché de la recharge électrique, selon Allego. Un montage obtenu grâce à son outil propriétaire de planification baptisé Allamo. À partir de ce produit, l'opérateur néerlandais construit « des projections très robustes et précises des revenus futurs de ces bornes de recharge, comme il le précise. Ces données ont permis à l'entreprise d'obtenir ce financement sans recours ». En plus de la construction des bornes de recharge, Allego sera également responsable de leur exploitation et de leur maintenance pendant plus de douze ans. « Depuis l’apparition de la pandémie et l’accélération de la transition énergétique, il y a un appétit plus prononcé de la part des prêteurs pour le financemeent des bornes de recharge pour véhicules électriques, souligne Darko Adamovic, associé spécialisée en Energie & Infrastructures de Linklaters, conseil de Meridiam. Ce financement, réalisé sur un profil greenfield, est une première mondiale car c’est un projet large scale de développement de bornes de recharges électriques, sur lequel les prêteurs prennent un risque trafic sur les utilisateurs finaux. »
Cotation à New-York
Allego se voit octroyer ce financement, quelques mois après avoir annoncé son intention d'entrer en Bourse pour lever environ 600 M€, en fusionnant avec Spartan Acquisition Corp III, un SPAC coté à New-York et affilié à Apollo Global Management (lire ci-dessous). Une opération qui le valorise quelque 2,6 Md€ et qui devrait aboutir d’ici la fin de l’année une fois l’ensemble des autorisations reçues. Le fonds de Thierry Déau, investisseur de long terme, conservera 60 % de l'entité combinée aux côtés du management (15 %). Le solde sera entre les mains des investisseurs, qui vont entrer dans le SPAC ou qui miseront sur le titre en Bourse. Pour mémoire, en 2018, Meridiam avait acquis cette société pour le compte de son fonds Meridiam Transition Énergétique, un véhicule notamment souscrit par la Caisse des Dépôts et des assureurs (lire ci-dessous).
