Mexens franchit une nouvelle étape dans son changement d'échelle. Le producteur indépendant d'énergies renouvelables vient de sécuriser un financement senior de 288 M€ destiné à financer la construction et l'exploitation d'un portefeuille de 228 centrales photovoltaïques et deux parcs éoliens, représentant 244 MW.
Le tour de table réunit Crédit Agricole Transitions & Énergies, Crédit Agricole Leasing & Factoring, plusieurs Caisses régionales du Crédit Agricole, LCL, Crédit Agricole CIB et CIC CIB. Selon nos informations, Bpifrance a souscrit près d'un tiers de la dette, soit environ 96 M€, en qualité de co-arrangeur auprès de CIC CIB, confirmant son rôle historique auprès du développeur. La banque publique accompagne le groupe depuis sa création en 2008 et intervient sur ses financements de projets depuis près d'une décennie.
Plutôt que de financer chaque centrale individuellement, Mexens a retenu une structure de financement de portefeuille, devenue un standard pour les producteurs indépendants de taille significative. Toujours selon nos informations, cette ligne de dette finance essentiellement lesCapEx de construction d'un portefeuille majoritairement greenfield, tout en intégrant une poche limitée d'actifs déjà en exploitation. Les projets en développement restent, eux, financés par des lignes revolving dédiées. Sa maturité s'inscrit dans les standards du financement de projet, entre 23 et 25 ans, même si ses caractéristiques précises n'ont pas été rendues publiques. Le portefeuille financé se répartit entre 180 MW en France et 64 MW en Espagne, soit respectivement 74 % et 26 % des capacités.
Une stratégie multi-énergies
Rebaptisé en début d'année, l'ancien Technique Solaire a récemment finalisé l'acquisition de 100 % d'Iberdrola Renouvelables France, lui apportant 118 MW de capacités éoliennes en exploitation, un portefeuille de 639 MW de projets éoliens et solaires en développement ainsi que 21 collaborateurs spécialisés. Les actifs repris sont inclus dans le périmètre du financement de 288 M€, selon nos informations. Le groupe a réalisé un CA de 326 M€ en 2025 et compte 330 collaborateurs. Il exploite aujourd'hui 0,9 GW de capacités renouvelables, dont près de 900 MW photovoltaïques, ainsi que 13 unités de production de biométhane. Son objectif est de porter ce parc à plus de 4 GW d'ici 2030, grâce à l'accélération de son développement en France, en Espagne et en Inde, ainsi qu'à la montée en puissance de l'éolien, du stockage et du biogaz. Le groupe vise notamment 30 unités de méthanisation à cet horizon.
